Jak przygotować się do konsultacji z trenerem finansowym?

Jeśli zdecydowałaś się na konsultację finansową, to fantastyczna wiadomość! To ważny krok w kierunku finansowej niezależności. Teraz czas, abyś krok po kroku dowiedziała się, jak najlepiej przygotować się do konsultacji. Mamy nadzieję, że poniższe wskazówki ułatwią Ci to zadanie.

Konsultacje finansowe z trenerami odbywają się online w wybranym przez Ciebie terminie. Zanim się ona odbędzie, musisz dokonać rejestracji, podobnie, jak zapisujesz się do lekarza. Zaraz potem warto przygotować się na spotkanie wg poniższych wskazówek.

1. Wybierz formę konsultacji, która najlepiej Ci odpowiada
   Możemy przeprowadzić ją z użyciem kamerki lub bez niej, w zależności od tego, jak czujesz się bardziej komfortowo. Twój komfort jest dla nas najważniejszy.
2. Przygotuj listę pytań i tematów do omówienia
   Zastanów się, o co chciałbyś zapytać swojego trenera finansowego. Przygotowanie listy pytań lub obszarów, które chcesz omówić, pomoże w pełni wykorzystać czas konsultacji.
3. Zbierz informacje o przychodach, wydatkach i stylu życia
   Jeśli masz możliwość, przygotuj orientacyjne zestawienie swoich miesięcznych przychodów i wydatków, ogólny budżet domowy oraz krótki opis swojego stylu życia. To pomoże trenerowi lepiej zrozumieć Twoją sytuację finansową i dostosować porady do Twoich potrzeb.
4. Sprecyzuj swoje cele finansowe
   Jeśli masz określone cele finansowe, warto je spisać przed spotkaniem. Zastanów się, co dokładnie chcesz osiągnąć – czy to oszczędności, inwestycje, spłata długów, czy zabezpieczenie finansowe na przyszłość.
5. Przygotuj dokumenty i dodatkowe informacje
   Jeśli posiadasz, zgromadź dokumenty, które mogą być pomocne, np. wyciągi bankowe z ostatnich miesięcy, informacje o zobowiązaniach kredytowych, umowy dotyczące inwestycji lub oszczędności. Dzięki temu trener będzie miał pełniejszy obraz Twojej sytuacji finansowej.
6. Przygotuj notatnik do zapisywania
   Warto mieć przy sobie notatnik, na którym będziesz mógł zapisywać ważne informacje, porady lub zadania do wykonania po spotkaniu.
7. Nie martw się o poufność i ochronę prywatności
   Wszystkie informacje, którymi się podzielisz, będą traktowane z najwyższą poufnością i nie zostaną przekazane osobom trzecim. Twoje dane oraz rozmowa pozostaną całkowicie prywatne.
8. Nie obawiaj się oceny
   Pamiętaj, że nasze spotkanie służy wyłącznie wsparciu i poszukiwaniu najlepszych rozwiązań dla Twojej sytuacji. To bezpieczna przestrzeń do rozmowy o finansach – nie oceniamy ani nie krytykujemy Twoich wyborów.
9. Zadbaj o spokojną przestrzeń na czas konsultacji
   Aby jak najlepiej skupić się na rozmowie, wybierz miejsce, w którym nic Cię nie rozprasza. Dzięki temu będziesz mógł w pełni skorzystać z czasu konsultacji.

Zrób rezerwację!

Wystarczy, że klikniesz tutaj i odrazu przeniesiesz się na stronę rejestracyjną. Podobnie robisz za każdym razem, gdy chcesz zapisać się na następne spotkania. Wtedy wystarczy wejść na główną stronę kobietaipieniadze.pl i tam z pozycji menu odnaleźć stronę rejestracyjną.

Kolejny krok to wybór tematu konsultacji, który Cię interesuje. Masz do wyboru takie tematy, jak diagnoza, budżet domowy, oszczędzanie, zadłużenie, ubezpieczenia czy inwestowanie. Za każdym tematem stoją doświadczeni eksperci i trenerzy finansowi, których zadaniem jest wesprzeć Cię oraz nauczyć lepiej radzić sobie w tych obszarach.

Gdy już wiesz, w jakim temacie chcesz się skonsultować, przyszła pora na wybór trenera. Do niektórych tematów przypisanych jest kilku trenerów. Skorzystaj z wyboru, zapoznaj się z daną osobą i zaraz potem wybierz z kalendarza dzień i godzinę konsultacji.

Następnie system pokieruje Cię do formularza rezerwacji, który należy uzupełnić o swoje dane osobowe i dane do faktury, jeśli chcemy taką pozyskać. Podobną prośbę o płatność otrzymasz także na maila. Warto jednak opłatę zrobić od razu, aby mieć pewność rezerwacji. Uwaga, masz 30 min na przelew online.

Podczas procesu rezerwacyjnego zostaniesz przekierowany do panelu płatności.

Na adres e-mail, który podałaś podczas rezerwacji, zostanie wysłane powiadomienie. W treści e-maila znajdziesz:

• datę i godzinę konsultacji
• unikalny link do Google Meets, przez który połączysz się z trenerem
• przycisk „Zarządzaj rezerwacją”, który będzie podlinkowany do płatności. Za jego pośrednictwem możesz zarządzać swoją rezerwacją.
  • Anulowanie rezerwacji – anulowanie jest możliwe tylko w określonym przez trenera czasie przed rozpoczęciem usługi.
    
  • Zmiana terminu – Jeśli chcesz zmienić termin spotkania, możesz to zrobić za pomocą tego samego linku.