Sesja 1: Diagnoza Twojej sytuacji emerytalnej

• Analiza obecnej sytuacji finansowej i sposobu budowania majątku
• Sprawdzenie, czy i jak wykorzystujesz IKE i IKZE oraz inne instrumenty (m. in. PPK, PPE)
• Określenie celu kapitałowego oraz horyzontu inwestycyjnego

Sesja 2: Instrumenty inwestycyjne w IKE i IKZE – co wybrać i dlaczego

• Omówienie dostępnych form: rachunek maklerski, ETF-y, obligacje, konta w bankach, itd.
• Różnice między IKE i IKZE pod kątem podatkowym i wypłat
• Dopasowanie instrumentów do Twojego poziomu wiedzy i akceptacji ryzyka

Sesja 3: Twój plan działania i zasady inwestowania

• Ustalenie strategii i ułożenie prostego portfela
• Harmonogram wpłat i zasady regularności
• Jak reagować na spadki i unikać emocjonalnych decyzji